Financière Saint Denac
Le cabinet


F.S.D
Conseil en gestion de patrimoine

Une société à taille humaine

Financière Saint Denac est à vos cotés pour vous accompagner dans vos projets et dans le développement de votre patrimoine. 

"Le point de départ est mon expérience professionnelle acquise pendant une quinzaine d’années dans le secteur bancaire. Trop souvent confrontée à des problématiques patrimoniales et fiscales, j’ai souhaité pouvoir y répondre de manière impartiale en choisissant la solution en fonction des objectifs de mes clients, et non selon la gamme de produits « maison » à ma disposition. C’est pourquoi depuis plus de dix huit ans maintenant, mon métier consiste à mettre en place en toute indépendance les solutions qui correspondent aux objectifs personnels de mes clients. Cette démarche aboutit de façon logique à une relation pérenne qui permet de suivre, voire d’anticiper, les étapes importantes de la vie de l’ensemble de ma clientèle. Je serais très heureuse de vous faire bénéficier de mon expertise à travers un échange privilégié.

Florence MARTINAT . Directrice associée

domaines de la gestion patrimoniale

  • Notre cabinet

    Mars 2001, Florence MARTINAT ouvre sa structure indépendante afin de mettre son expertise au service de ses clients.
    Parce qu’un accompagnement sur mesure nécessite une organisation efficace, le cabinet se compose de consultants formés et expérimentés ainsi qu’un back office avec une assistante dédiée.


    Financière Saint Denac c’est :

    • Près de 20 ans d’expérience
    • Plus de 3 000 clients qui nous ont fait confiance
    • Une approche globale
    • Une autonomie dans la sélection de nos partenaires immobiliers et financiers 
  • Nos partenaires

    • Immobilier : Kaufman & Broad, Vinci, Altarea Cogedim, Nexity, Histoire et Patrimoine, Bouygues, PERL, ...
    • Banque : Crédit agricole, BNP Paribas, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne ...
    • Finance et Placement : La Française, Suravenir, Primonial, Cardif, Vie Plus, France Valley, Ecofip ...
  • Nos habilitations

    Les professionnels de la gestion de patrimoine ont l’obligation d’être détenteurs de différents agréments et cartes professionnelles afin d’être en parfaite conformité avec la loi, et par la même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de leur métier (RCP / garantie financière)

    • N°ORIAS : 08041914.
    • Carte professionnelle : CPI 9201 2018 000 030 732 délivrée par la CCI Paris Ile de France
    • Garantie financière : QBE insurance / convention 65658-2 / 18198 d’un montant de 110 000 €
    • Attestation d’assurance de responsabilité civile délivrée par Sérénis Assurances : VD7.000.001 / 18198.
    • Courtage bancaire : IOBSP (Intermédiaires en Opération de Banque et en Services de Paiements) et courtage en assurance : IAS (Intermédiaire en Assurance) validées.
    • Protection des données : conformément aux nouvelles exigences du RGPD, le cabinet FSD a mis en place une politique de protection des données personnelles de ses clients.

« Notre métier : vous connaitre pour mieux répondre à vos besoins »


Bilan patrimonial

Bilan patrimonial

« Vous aujourd’hui et vous demain ? »

Notre premier rendez vous est une phase de découverte indispensable et essentielle pour apprendre à nous connaitre mutuellement. En effet, notre métier consiste à pouvoir vous accompagner et anticiper les différentes étapes importantes de la vie tout en prenant en compte votre environnement familial et professionnel.

Une offre globale et personnalisée

« Vos objectifs sont nos priorités »

Notre seconde rencontre sera consacrée à la présentation de notre stratégie patrimoniale au travers d’une étude personnalisée. Cette dernière tiendra compte de notre expertise globale en collaboration avec notre réseau de partenaires immobiliers et financiers que nous avons rigoureusement sélectionnés en toute autonomie.

offre globale

accompagnement

Un accompagnement permanent

« Notre force : une relation durable »

Nous vous assurons un suivi personnalisé permettant à la fois de faire le point sur vos investissements patrimoniaux et sur l’évolution de vos objectifs. Lors de notre rendez-vous annuel, nous effectuons de nouvelles préconisations et/ou arbitrons celles déjà mise en place.